*miranda

El mercado de medicamentos en el Perú:¿libre o regulado?* / 1 Los medicamentos siempre han sido cuestionados porsus precios altos, pues están directamente relaciona- dos con la salud de las personas. En el Perú, durantelos últimos años, se presentaron diferentes propues-tas legislativas que buscaron reducir los precios delos medicamentos mediante diversas fórmulas. Algu-nas de estas fórmulas tuvieron como finalidad intro-ducir mecanismos de control de precios y, de esamanera, modificar radicalmente la política de librecompetencia. En ese sentido, el objetivo de este es-tudio es analizar los precios comparativamente, tan-to en el nivel local como en el internacional, paradeterminar cuál es su comportamiento y si los pre-cios de los medicamentos locales son, o no, más ca-ros que aquellos de otros países.
«…solo dos empresas decapitales locales conforman el Amplio margen. La diferencia entre precios de medicamentos innovado-
res y genéricos puede llegar a 275%.
grupo de las principales diezempresas: Farmindustria —tercer dominadas por las principales empresas transnacio-nales. De las diez empresas farmacéuticas, ocho son transnacionales y poseen un porcentaje inferior al 40% del total de las ventas. Entre ellas destacan Bris-tol-Myers Squibb —octava en el mundo—, la más im-portante en el Perú, con una participación superior Dentro de las principales características del sector al 9%; y Pfizer —la principal empresa en el ámbito farmacéutico se encuentra: la elevada concentración mundial—, con una participación cercana al 7%.
de la producción mundial en un grupo reducido de Complementariamente, solo dos empresas de capi- empresas. Este grupo realiza un gasto importante en tales locales conforman el grupo de las principales investigación y desarrollo (I+D) orientado a la inven- diez empresas: Farmindustria —tercer puesto— y Me- ción de nuevas sustancias y medicamentos, lo cual difarma —sétimo puesto— (véase el cuadro 1).
genera una competencia efectiva que es reducida porlas barreras legales, es decir, las patentes. Más aún, Esta importancia de las farmacéuticas transnaciona- este sector tiene un comportamiento especial, en les también se observa en los fármacos más vendi- donde, por el lado de la oferta, no hay informacióncompleta, competencia ni decisión autónoma delconsumidor; en tanto que por el lado de la deman- El autor agradece los comentarios de Roxana Barrantes, Pedro da, los gustos, las preferencias y el precio de merca- Francke, Ana Güezmes, Manuel Vargas y los asistentes al taller do no desempeñan un papel fundamental en la de- de discusión organizado por el CIES. Los errores u omisiones terminación del consumo, como sí lo hacen los mé- dicos, considerados como agentes creadores de de- 1/ Resumen del documento homónimo desarrollado en el marco del concurso de investigación ACDI-IDRC 2003. Podrá descar- manda (Vega Centeno y Remenyí 1980)2.
gar la versión completa desde http://www.consorcio.org/programa2003.asp La industria farmacéutica peruana no se escapa de 2/ Vega Centeno, Máximo y María Antonia Remenyí (1980). “La las características mencionadas previamente. En efec- industria farmacéutica en el Perú: características y limitaciones”, to, las ventas totales para el año 2003 se encuentran en Socialismo y Participación, N° 10. Lima, Perú: CEDEP.
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2001, las farmacias y cadenas concentraron, aproxi- madamente, el 63% de las compras de medicamen-tos; a continuación se encontraban las instituciones Principales empresas farmacéuticas nacionales según públicas, con un 21% del total de compras; finalmen- te se ubicaban las clínicas privadas, con el 14% del mercado. Cabe señalar que otra característica del mercado peruano es que las ventas, básicamente, serealizan de manera indirecta, es decir, a través de distribuidores. En el año 2001, el 75% de las ventas se realizó de esta manera y se concentró principal- mente en las farmacias (38%) y cadenas (23%) (véa- Análisis de los precios de los
medicamentos
Para analizar los precios de los medicamentos, se ha seleccionado a un grupo pequeño de fármacos quecumple con las siguientes características: (i) que ten- ga la patente vencida y, por ende, que posea medi- camentos genéricos disponibles; (ii) que sea califica-do como medicamento esencial por parte de la Di-rección General de Medicamentos, Insumos y Dro- dos en el ámbito nacional. Así, destacan las empre- gas (DIGEMID); (iii) que la presentación sea la más sas Bristol-Myers Squibb, Roche y Merck, que tienen común y la de mayor uso; y, finalmente, (iv) que su más de un medicamento dentro de lista de los diez nivel de ventas sea relevante en el ámbito nacional.
medicamentos más vendidos. Bristol-Myers Squibb De esta manera, en el nivel local, se seleccionó una posee a Dolocordralan (el medicamento más vendi- do, con una representación del 1,3% del mercadoperuano) y a Notil (0,6% del mercado). Roche posee Asimismo, es conveniente mencionar la aproxima- a Apronax, Bactrim y Xenical, lo que le genera una ción metodológica de la fuente de información. Kai- participación de 2,3%; en tanto que Merck tiene a ros es una de las principales empresas que genera Fosamax, Vioxx3 y Hepabionta, lo que representa un mensualmente una lista completa de precios de me- total de 1,4% del mercado (véase el cuadro 2).
dicamentos en sus diferentes presentaciones para elmercado peruano, tanto de marca como genéricos, Sin embargo, esta concentración no solo se presenta cuya distribución también es de alcance nacional.
en la oferta de medicamentos. Por el lado de la de- Esta lista muestra los precios “normales” a los que manda, es posible reconocer a tres grandes clientes: son vendidos a la farmacia y al público en general.
las farmacias y cadenas farmacéuticas, las clínicas Sin embargo, por condiciones de oferta y demanda, privadas y el sector público (principalmente, el Se- un agente que expende medicamentos puede com- guro Social y los hospitales públicos). Para el año prar gran cantidad de medicamentos y, de esa mane-ra, reducir su precio unitario por los posibles des-cuentos que puede obtener4 .
3/ Nota de autor: la comercialización de este medicamento ha sido suspendida del mercado peruano en octubre de 2004, porque Así, resaltan claramente tres diferencias. Primero, el incrementa los riesgos cardiovasculares [Ministerio de Salud medicamento innovador5 (con excepción de la (2004). Alerta DIGEMID, N° 23-2004. Lima: Dirección General Amoxicilina, Fluconazol y Naproxeno en sus res- de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), octubre 1. Dis- pectivas presentaciones) es el medicamento más ponible en http://www.minsa.gob.pe/infodigemid/alertas/alertas/ALERTAS23-2004.pdf].
caro en comparación con el resto. Segundo, los me- 4/ Esto ocurre con bastante frecuencia en las cadenas farmacéuti- dicamentos genéricos son los más baratos para el cas. De hecho, el ahorro –o los descuentos– que obtienen ha público usuario. Tercero, existe una área de varia- permitido que crezcan más en los últimos años.
ción en donde los precios son comparables según 5/ Se considera como medicamento innovador a aquel que obtuvo cada tipo (genérico y de marca): los precios genéri- la patente para el uso del fármaco. En otras palabras, correspon- cos más caros son comparables con los precios de de al primer medicamento disponible que había para una deno-minación común internacional.
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Principales medicamentos en el ámbito nacional según nivel de ventas, 2003(En millones de dólares) Fuente: IMS HealthElaboración propia.
Poco pedidos. Los
clínicas privadas y el sectorpúblico (principalmente, elSeguro Social y los hospitalespúblicos)» Gráfico 1
Diagrama de ventas de la industria farmacéutica peruana, 2001(En valores) Fuente: IMS HealthElaboración propia.
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Diferencia máxima porcentual de los precios de medicamentos seleccionados, julio 2004 Diferencial de precios del genérico más ———————————————————————————— Sulfametoxazol + Trimetoprima (Tab 800/160 mg) 1/: Los medicamentos innovadores, según orden descendente, son: Amoxil (GlaxoSmithKline), Capoten (Bristol-Myers Squibb), Ciproxina (Bayer), Va- lium (Roche), Posipen (GlaxoSmithKline), Diflucan (Pfizer), Motrin (Pfizer), Apronax (Roche), Adalat (Bayer), Losec (AstraZeneca), Zantac (GlaxoSmi-thKline) y Bactrim (Roche), respectivamente.
Fuente: Kairos (2004). Suplemento de Revista Kairos, Nº 103. Lima: julio, 166 pp.
Elaboración propia.
La diferencia entre los precios unitarios para el pú- nacional, específicamente con Brasil y España, se ob- blico respecto de la marca innovadora y el genérico serva que no necesariamente los medicamentos pe- más barato es bastante profunda: la diferencia máxi- ruanos son más caros que en los otros dos países, a ma de los medicamentos seleccionados varía entre pesar de aplicar políticas de precios diferentes. En rea- 165% para la Dicloxacilina (cuyo medicamento in- lidad, la selección de estos dos países se debe a que novador es Posipen, de GlaxoSmithKlin) hasta cuentan con políticas de medicamentos distintas.
4.284% para la Ciprofloxacina (cuyo medicamento Como ya se mencionó, en el Perú se aplica una políti- innovador es Ciproxina, de Bayer). Se menciona que ca de libre competencia, en tanto que en Brasil se apli- esta es la diferencia máxima porque la comparación ca una política de precios máximos, que regula los se realiza entre el medicamento genérico más barato reajustes anuales de los precios6. Por su parte, en Es- y el medicamento de marca más caro o el innovador paña se aplica una política de precios de referencia, —que, como se ha mencionado, usualmente es elmás caro dentro de los medicamentos de marca—(véase el cuadro 3).
Por otro lado, si se considera los precios promediosde los medicamentos de marca —incluyendo al in-novador— y los medicamentos genéricos, dichas di-ferencias encontradas se reducen. Sin embargo, aúnpermanecen en niveles altos: la menor diferencia esde 39% para la Dicloxacilina, en tanto que la dife-rencia máxima llega hasta 275% para el Diazepam(véase el cuadro 4).
Finalmente, si se realiza la comparación para los mis-mos medicamentos seleccionados en el ámbito inter- 6/ Esta nueva política se programó para que empiece a aplicarse en Minoritarias. Las ventas totales son mínimas para empresas que no per-
marzo del presente año (2004) y no para todos los medicamen- Economía y Sociedad 56, CIES, junio 2005
Precios promedio de medicamentos seleccionados, julio 2004(En nuevos soles) Sulfametoxazol+Trimetoprima(Tab 800/160 mg) 1/ Obtenido sobre la información proporcionada por el Ministerio de Salud (2001). Medicamentos esenciales genéricos y sus alternativ as de marca.
Lima: DIGEMID, agosto [disponible en http://www.minsa.gob.pe/infodigemid/degeco/Medicamentos%20Genericos.pdf (accesado el 22 de julio de2004)] y que se encuentren disponibles en Kairos (2004).
2/ Incluye al medicamento innovador.
Fuente: Kairos 2004Elaboración propia.
«…si se realiza la comparación tos. Con estos reajustes, el Gobierno publicará anualmente la lista de precios de fábrica y máximos al consumidor. Dichos re-ajustes serán equivalentes a un precio “techo”, que incluye tres factores: (i) el índice de precios del consumidor, (ii) un factor de productividad y (iii) un factor de ajuste de precios relativos que,a su vez, se compone de dos partes: (a) una correspondiente a un factor de precios relativos “intrasector”, el cual se calcula sobre la base del poder de monopolio, la asimetría de informa-ción y las barreras a la entrada; y (b) la otra que corresponde a un factor de precios relativos “entre-sectores”, que se obtiene enfunción de los costos de los insumos.
7/ Los precios de referencia (PR) son muy usados en diversos países europeos. La metodología es como sigue: se obtiene un prome-dio de los precios (incluyendo impuestos) de todos los medica-mentos de menor precio –pertenecientes al mismo grupo homo-géneo– hasta llegar a obtener una participación del 20% de sumercado, como mínimo. De esta manera, si el precio más alto con el objetivo de reducir los gastos en el financia- del medicamento del mismo grupo difiere en menos del 10% miento de medicamentos del sistema de salud7 .
que el precio promedio hallado, entonces, el PR equivale al 90%del precio máximo (i.e., se obtiene un 10% de descuento). Com- Para realizar esta comparación entre Perú, Brasil y plementariamente, si el precio máximo difiere del precio pro- España, se trabaja bajo los precios de mercado en el medio en más del 50%, el PR equivale al 50% del precio máxi- Perú (representado por lo precios de Kairos), los pre- mo (i.e., se obtiene un 50% de descuento) [Puig-Junoy, Jaume(2004). “Incentives and Pharmaceutical Reimbursement Reforms cios máximos de Brasil y los precios de referencia de in Spain”, en Health Policy, vol. 67, Nº 2. Holanda: Elsevier, fe- España que, según Puig-Junoy (2004)8 , en la prácti- brero, pp. 149-65; y Mestre-Ferrándiz, Jorge (2002). “Spain: De- ca actúan como precios máximos. Luego, estos pre- centralisation and its Effects on the Pricing and Reimbursement cios se transforman a dólares americanos, según el Decision”. Documento preparado para la SMi conferencia “Pricing tipo de cambio promedio para el período enero-julio and Reimbursement in the Pharmaceutical Industry”. Londres,octubre 21 y 22]. Con esta política se busca que el sistema de de 2004. De esta manera, se puede hacer la compa- salud financie completamente a los medicamentos genéricos y ración entre los precios respectivos de los doce me- solo parcialmente a los medicamentos de marca.
8/ Puig-Junoy, Jaume. Op. cit.
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Cuadro N° 5
Precios promedios unitarios de medicamentos seleccionados: Perú, Brasil y España(En dólares americanos1/) 1/: Los precios se transformaron a dólares americanos al tipo de cambio promedio de enero a julio de 2004, para cada respectivo país.
2/: Los precios de Brasil se han obtenido a una tasa impositiva del 19% (pues es comparable con la tasa impositiva peruana). En Brasil, las tasas varían según los Estados, así tenemos a São Paulo (18%), Río de Janeiro (19%), Minas Gerais (18% / 12%) y los demás Estados (17%).
Fuente: Kairos (2004); Ministerio de Sanidad y Consumo (2003). “Orden SCO/2958/2003, por la que se determinan los nuevos conjuntos de presentacio-nes de especialidades farmacéuticas y se aprueban los correspondientes precios de referencia”. España: 23 de octubre; Cámara de Regulación delMercado de Medicamentos-CMED (2004). “Anexo 1 - lista com Preços Fábrica e Máximos ao Consumidor de apresentações de medicamentos emconformidade com as regras de ajuste de preços dispostas na Resolução nº 4, de 19 de março de 2004”. Brasil: Secretaría Ejecutiva de la CMED.
Elaboración propia.
dicamentos genéricos— son mayoritariamente meno-res que los de Brasil y España. Si se analiza en térmi- nos de promedios, los medicamentos peruanos no sediferencian mucho de los promedios totales de Brasily de los precios de referencia de España. Por otrolado, respecto de los promedios de marca entre Perúy Brasil, los precios promedios de los medicamentosperuanos son, en general, mayores que los prome-dios de los medicamentos brasileños; sin embargo,respecto de los promedios de genéricos, los preciospromedios peruanos son menores que los de Brasil(véase el cuadro 5).
Conclusiones y recomendaciones
Importante demanda. Las instituciones públicas concentran el 21% del
total de compras de medicamentos.
Luego de analizar comparativamente los precios en elámbito internacional, se infiere que la política de libre Así, se observa que los precios máximos de los me- competencia aplicada en el Perú genera un beneficio dicamentos peruanos —es decir, aquellos medica- significativo: una amplia oferta de medicamentos con mentos más caros— se caracterizan por ser princi- una importante variedad de precios, que permite en- palmente mayores que los de Brasil y España. Sin contrar fármacos a precios muy baratos —al igual que embargo, respecto de los precios mínimos, los medi- más costosos— en comparación con otros países. Sin camentos peruanos —es decir, los medicamentos más embargo, es necesario que se implemente políticas baratos que se caracterizan por ser esencialmente me- complementarias que permitan proveer información Economía y Sociedad 56, CIES, junio 2005
«…la política de librecompetencia aplicada en el Perú genera un beneficiosignificativo: una amplia ofertade medicamentos con unaimportante variedad de precios,que permite encontrar fármacosa precios muy baratos…» a los consumidores y usuarios sobre la calidad, carac- Escasa presencia. A pesar de su elevado número, las empresas de capita-
terísticas y precios de los medicamentos genéricos. Con les locales tienen poca participación en el mercado. ello, se evitaría la segmentación del mercado en favorde los medicamentos de marca.
ductoras, a los laboratorios, a las farmacias y boti- Por ello, es necesario mejorar la regulación de los cas; y, finalmente, realizar los exámenes para las in- medicamentos con el fin de evitar el contrabando y su falsificación porque va en desmedro, principal-mente, de los medicamentos genéricos, pues no Adicionalmente, esta mejora para la DIGEMID debe cuentan con una marca que los respalde. Una al- acarrear la obligatoriedad plena de la aplicación ternativa para la mejora de la regulación puede ser de las Buenas Prácticas de Manufactura y de la apli- el incremento del costo del registro e inscripción cación de controles de calidad para los medica- de los medicamentos (que actualmente asciende a US$ 93), con el fin de incrementar los ingresos dela DIGEMID y, de esta manera, ampliar el personalespecializado; las inspecciones a las empresas pro- Economía y Sociedad 56, CIES, junio 2005

Source: http://old.cies.org.pe/files/ES/bol%2056/04-MIRANDA.pdf